使用再平衡窗口，在您的投资组合中重新分配组成了您的当前（带符号的）净清算价值的头寸百分比。该应用程序根据您输入的新百分比，自动地建立和关闭头寸来再平衡您的投资组合。您能够像在主交易屏幕中一样来添加合约并创建定单。
再平衡您的投资组合
从交易菜单上，选择再平衡投资组合。
再平衡投资组合窗口显示了与您的交易屏幕上不同的三栏：
可交割价值 － 该数值为头寸的可交割价值。对股票，该数值为股票的价值，其与在账户窗口的投资组合部分中显示的头寸市场价值相同。对期权、期货和单一股票期货（SSFs），该数值为底层股票或指数的价值。
当前百分比 － 该数值为当前头寸相对于在账户窗口中的余额部分中显示的您的净清算价值的带符号的百分比。该数值是通过将DLV除以NLV（净清算价值）来计算的。
再平衡百分比 － 使用该区域来输入一个您想要头寸拥有的新的NLV百分比。
在一个或多个头寸的再平衡百分比区域中，输入您想要头寸拥有的净清算价值百分比。
点击创建定单按钮来指示应用程序自动地创建定单以实现百分比更改。
使用传递全部按钮来发送所有定单，或者在一个定单行上点击“T”来传递单个定单。
对期权，再平衡百分比是基于底层证券股票价格的值的。
从再平衡窗口建立头寸
从按钮面板中点击添加行，输入一个底层证券代码到空白行并按下回车。定义合约。
在再平衡百分比栏中输入一个值，点击创建定单按钮。
传递定单。
偏好在Excel中工作的客户能够导出再平衡文件，并修改当前百分比来反映您想要让头寸拥有的净清算价值百分比，然后将被修改的文件导回到再平衡投资组合中。
顾问同样能够使用该功能将被修改的文件导入到新账户，从而容易地将该账户带到新的百分比。
导出投资组合
点击位于再平衡投资组合窗口顶部的导出图标。
如果需要，修改位置和文件名（保留.csv扩展名），并点击确定。您可能想要修改一般文件名来帮助识别它。
例如，您可以将默认的C:\jts\rebalance.csv更改为C:\clients\smithPortfolio.csv。
在文件导出确认消息中点击确定。
目录路径必须存在，导出功能才能够工作。您不能在导出时创建新的文件夹。
从Excel中再平衡头寸的NLV百分比
在MS Excel中打开导出的.csv文件。
注意，工作表的每一行都代表一个头寸。最后一栏代表了头寸在净清算价值中所占的当前百分比。这个被导出的值等于再平衡投资组合窗口中的当前百分比区域中的值。
将NLV的当前百分比更改为您想要的新百分比。对需要的行执行该行动并点击保存。
例如，如果您想要再平衡您的投资组合，让AAPL STK在净清算价值中所占的百分比为5％，而不是上图第3行中显示的16.20478，您应当将16.20478改为5.0。这个被修改的值被导入到再平衡投资组合中作为新的再平衡百分比值。
导入再平衡投资组合
点击位于再平衡投资组合窗口顶部的导入图标。
找到您想要导入的被修改的.csv文件并点击打开。您将在被修改的头寸行上看见新的再平衡百分比值。
要完成再平衡，创建并传递定单。