亏损抵税
顾问工具
亏损抵税
利用资本亏损以抵销客户的资本收益
财务顾问可通过IBKR的“亏损抵税”工具方便地将亏损分配至多个客户账户来减少应纳税额，从而帮助顾问减轻客户的税务负担。
主要功能和优势
- 持续寻找和识别节税的机会。
- 同时识别所有客户账户内有未实现亏损的股票（包括多头和空头）。
- 寻找推荐的替代证券并方便地将资金分配至选定的替代股票。
- 在计税单位的层面而非完整持仓的层面上识别亏损和交易。当证券整体盈利但有某些特定的计税单位亏损时，该功能很有用。
- 立即知道预计亏损的哪些部分是允许抵税的损失（allowed losses），哪些是不允许抵税的损失（disallowed losses ）。IRS有严格的假售回购规则，这将影响亏损中有多少可用于抵税。
投资者还可使用IBKR税务优化器更改计税单位匹配方法，从而主动管理盈亏。
访问税务信息与报告常见问题页面获取更多有关税务的实用信息。
披露
由“亏损抵税”工具或税务优化器生成的各种投资结果的可能性预测或其它信息均为假设性质，并不反映实际投资结果，也不保证未来的结果。请注意，随着时间的推移，有关工具的使用结果可能不同。请注意，在不同时间使用该工具得到的结果可能不同。
此处提供的信息不拟作为税务建议之用，接收者或任何其它纳税人不应将其用于避免任何联邦、州、地方或其它税收法令或法规的处罚。此外，请确保知悉本信息不能用作解决任何税务问题。